À la suite de l’association d’un contact HubSpot à un client Pennylane ou à la suite d’une création de facture à partir d’un devis ou des produits associés à une transaction.

Vous pourrez retrouver les données de facturation Pennylane dans HubSpot que vous pourrez utiliser dans vos rapports ou vos workflows.

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Aller dans vos transactions ou vos fiches entreprise

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Sélectionner le bouton “Afficher toutes les propriétés“

Page Transaction HubSpot

Un nouveau groupe de propriété est créé, intitulé “Données de facturation Pennylane“

Section Données de facturation Pennylane

Les données sont exploitables dans HubSpot

Exemple de rapport HubSpot avec les données de facturation Pennylane

Pour vous aider, nous avons répertorié des exemples de bonnes pratique en terme de suivi de facturation pour les équipes commerciales.

Rapports
  • Suivi de la facturation par transaction
  • Suivi de la facturation par client
  • Suivi de la facturation par sales
  • Liste des transactions ayant des retards de paiement
  • Top CA/clients
  • Top CA/sales
Workflows
  • Alerte journalière en cas de retard de paiement selon un montant défini
  • Notification en cas de paiement d’un client
  • Envoi des rapports hebdomadaire pour suivi de l’historique