Finaliser une facture
➡️ Permet de transformer un brouillon en facture finalisée.1
Aller sur la carte d'une facture à l'état “Brouillon“
2
Sélectionner le bouton “Actions“
3
Sélectionner l'action “Finaliser“
Section Pennylane dans HubSpot
Votre Brouillon est maintenant devenu une Facture
Section Pennylane dans HubSpot
En cas de modification à apporter sur un Brouillon, cette opération devra être faite dans Pennylane.
Actualiser une facture
➡️ Permet de forcer la mise à jour des informations et le statut de paiement d’un brouillon ou d’une facture finalisée.1
Aller sur la carte d'une facture à l'état “Brouillon“
2
Sélectionner le bouton “Actions“
3
Sélectionner l'action “Actualiser“
Section Pennylane dans HubSpot
Le document est maintenant actualisé.
L’actualisation peut concerner :
- Un Brouillon modifié
- Un Brouillon transformé en Facture dans Pennylane (actualisation automatique si vous Finalisez une facture depuis HubSpot)
-
Un changement de statut de paiement pour une Facture
Section Pennylane dans HubSpot
L’actualisation est automatique toute les 24 heures pour l’ensemble des factures
L’actualisation manuelle est à votre disposition en cas de nécessité d’obtenir une donnée très récente.
Visualiser le PDF d’une facture
➡️ Permet de télécharger le document au format PDFDepuis une carte Facture à l’état Brouillon
Sélectionner le titre “Facture à finaliser“
Section Pennylane dans HubSpot
Depuis une carte Facture à l’état Finalisé
Sélectionner le Numéro de facture
Section Pennylane dans HubSpot
Une fenêtre s’ouvre, et vous pouvez télécharger le document.
Le lien du document est temporaire, il n’est donc pas possible de le partager.