Créer un abonnement Pennylane depuis HubSpot
Pré-requis
- Vous devez avoir configuré l’intégration entre HubSpot et Pennylane.
- Vous devez avoir associé vos produits dans vos transactions HubSpot
Aller sur une Transaction
Sélectionner le bouton “Créer une facture“ de la carte Pennylane
Page Transaction HubSpot
Facturer à partir d'un devis ou d'une liste de produits associé à votre Transaction
Page Pennylane - Créer une facture
Vous retrouverez l’ensemble des produits à facturer.
L’Abonnement est automatiquement sélectionné si vos produits sont récurrents.
Sélectionner le client Pennylane qui s'affiche dans la liste
Page Pennylane - Créer une facture
Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane.
Page Pennylane - Créer une facture
Sélectionner le mode de paiement
- “Permanent“ (durée indéterminé)
- “Nombre de cycles“
Page Pennylane - Créer une facture
Sélectionner le nombre et le type de période
Page Pennylane - Créer une facture
Sélectioner le mode de paiement
Page Pennylane - Créer une facture
Une fois que tout est complété, sélectionner le bouton “Créer“
Une notification de confirmation apparait
Page Pennylane - Créer une facture
Votre Abonnement et les factures liées sont maintenant disponible dans la carte Pennylane
Page Transaction
Ils sont également disponibles dans l’Entrerpise
Page Entreprise
Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de l’abonnement Pennylane et de ses factures depuis HubSpot.
Le statut est actualisé tous les jours.