Pré-requis :
- Vous devez avoir configuré l’intégration entre HubSpot et Pennylane
- Vous devez avoir associé vos produits dans vos transactions HubSpot
1
Sélectionner un contact ou une entreprise sur HubSpot
Page Entreprises HubSpot
2
Sélectionner le bouton “Créer un client“
Page de L'Entreprises
3
Vérifier et compléter les informations du client
4
Sélectionner le bouton “Créer“
Fenêtre Pennylane - Créer un client
Le client est créé sur Pennylane.
Fenêtre Pennylane - Créer un client
Le client est maintenant associé entre HubSpot et Pennylane. Il sera automatiquement proposé pour la facturation de toutes les transactions liées à ce client.
Fenêtre Pennylane - Créer un client
Les factures créées depuis HubSpot ou depuis Pennylane seront rattachées à votre client HubSpot.
Fenêtre Pennylane - Créer un client