Pré-requis :
1

Aller sur une Transaction

2

Sélectionner le bouton “Créer une facture“ de la carte Pennylane

Page Transaction HubSpot

3

Facturer à partir d'un devis ou d'une liste de produits associé à votre Transaction

Vous retrouverez l’ensemble des produits à facturer.

Page Pennylane - Créer une facture

4

Sélectionner le client Pennylane qui s'affiche dans la liste

Page Pennylane - Créer une facture

Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane :

Page Pennylane - Créer une facture

5

Choisir le mode de facturation : “Brouillon“ ou “Facture finale“

Page Pennylane - Créer une facture

Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d’achats.
6

Une fois que tout est complété, sélectionner le bouton “Créer“

Une notification de confirmation apparait

Page Pennylane - Créer une facture

Votre facture est maintenant disponible dans la carte Pennylane

Page Transaction

Elle est également disponible dans l’Entreprise

Page Entreprise

Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de cette facture Pennylane depuis HubSpot. Son statut est actualisé tous les jours.