Créer une facture Pennylane depuis HubSpot
Pré-requis :
- Vous devez avoir configuré l’intégration entre HubSpot et Pennylane
- Vous devez avoir associé vos produits dans vos transactions HubSpot
Aller sur une Transaction
Sélectionner le bouton “Créer une facture“ de la carte Pennylane
Page Transaction HubSpot
Facturer à partir d'un devis ou d'une liste de produits associé à votre Transaction
Vous retrouverez l’ensemble des produits à facturer.
Page Pennylane - Créer une facture
Sélectionner le client Pennylane qui s'affiche dans la liste
Page Pennylane - Créer une facture
Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane :
Page Pennylane - Créer une facture
Choisir le mode de facturation : “Brouillon“ ou “Facture finale“
Page Pennylane - Créer une facture
Une fois que tout est complété, sélectionner le bouton “Créer“
Une notification de confirmation apparait
Page Pennylane - Créer une facture
Votre facture est maintenant disponible dans la carte Pennylane
Page Transaction
Elle est également disponible dans l’Entreprise
Page Entreprise