Créer un devis et le convertir en facture depuis HubSpot
Pré-requis :
- Vous devez avoir configuré l’intégration entre HubSpot et Pennylane
- Vous devez avoir associé vos produits dans vos transactions HubSpot
Aller sur une Transaction
Faire défiler le menu de droite et sélectionner la section “Pennylane - Devis“
Page Transaction HubSpot
Faire défiler la liste des devis et sélectionner le bouton “Créer un devis“
Page Transaction HubSpot
Vérifier et éditer si besoin les informations
Sélectionner le bouton “Créer le devis“
Fenêtre Pennylane - Créer un devis
Une notification de confirmation apparait. Vous pouvez fermer la fenêtre.
Fenêtre Pennylane - Créer un devis
Faire défiler la liste des devis jusqu'en bas
➡️ Le devis qui vient d’être créé s’est affiché en dernier.
Sélectionner le bouton-lien “Actions“
Sélectionner l'option “Facturer“
Fenêtre Pennylane - Créer un devis
Votre devis a été converti en facture.
Aller au bas de la liste des factures
La facture est présente et vous pouvez effectuer des actions dessus.
Fenêtre Pennylane - Créer un devis