Pré-requis :
1

Aller sur une Transaction

2

Faire défiler le menu de droite et sélectionner la section “Pennylane - Devis“

Page Transaction HubSpot

3

Faire défiler la liste des devis et sélectionner le bouton “Créer un devis“

Page Transaction HubSpot

4

Vérifier et éditer si besoin les informations

5

Sélectionner le bouton “Créer le devis“

Fenêtre Pennylane - Créer un devis

Une notification de confirmation apparait. Vous pouvez fermer la fenêtre.

Fenêtre Pennylane - Créer un devis

6

Faire défiler la liste des devis jusqu'en bas

➡️ Le devis qui vient d’être créé s’est affiché en dernier.
7

Sélectionner le bouton-lien “Actions“

8

Sélectionner l'option “Facturer“

Fenêtre Pennylane - Créer un devis

Votre devis a été converti en facture.
9

Aller au bas de la liste des factures

La facture est présente et vous pouvez effectuer des actions dessus.

Fenêtre Pennylane - Créer un devis