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Associer une facture dans une transaction

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Aller sur une votre transaction HubSpot

2

Sélectionner le bouton “Actions“

3

Sélectionner l'option “Associer une facture“

Page Transactions

Une fenêtre s’ouvre et affiche la liste de vos factures

Fenêtre Association d'une facture à une transaction

4

Sélectionner la facture souhaitée

5

Sélectionner le bouton “Associer“

Fenêtre Association d'une facture à une transaction

Un message de confirmation apparait
6

Fermer la fenêtre

Fenêtre Association d'une facture à une transaction

Page Transactions

La facture est maintenant associée à votre transaction.

Une facture peut être affectée à une seule transaction à la fois.

Les factures déjà associées apparaissent à titre informatif mais ne peuvent pas être sélectionnées.

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Dissocier une facture depuis une transaction

Si une facture est présente à tord, vous pouvez la retirer de votre transaction.
1

Aller sur une carte Facture de votre transaction

2

Sélectionner le bouton “Actions“

3

Sélectionner l'action “Dissocier“

Page Transactions

4

Confirmer le choix en sélectionnant le bouton “Dissocier“

Fenêtre de confirmation

Une notification s’affiche pour confirmer votre dissociation

Notification de confirmation

Votre facture n’est plus associée à votre transaction.

Vous pouvez à nouveau l’associer à une autre transaction si nécessaire.

Page Transactions

Les données de facturation disponibles dans HubSpot pour vos rapports ou vos workflows sont liées à l’association des factures dans vos transactions, ainsi qu’à l’association de vos clients dans les fiches entreprise.