Créer un plan de facturation Pennylane depuis HubSpot
Pré-requis :
- Vous devez avoir configuré l’intégration entre HubSpot et Pennylane
- Vous devez avoir associé vos produits dans vos transactions HubSpot
Aller sur une transaction HubSpot
Sélectionner le bouton “Créer une facture“ de la carte Pennylane
Page Transaction HubSpot
Facturer à partir d'un devis ou d'une liste de produits associé à votre Transaction
Vous retrouverez l’ensemble des produits à facturer.
Fenêtre Pennylane - Créer une facture
Sélectionner “Facturer en plusieurs fois“
Fenêtre Pennylane - Créer une facture
Vous pouvez configurer le nombre de facture que vous souhaitez.
Vous pouvez paramétrer la date d’émission, d’échéance, et le pourcentage de facturation de chaque facture.
Nota : la somme des pourcentages ne peut pas être supérieur à 100%.
Sélectionner le client Pennylane qui s'affiche dans la liste
Fenêtre Pennylane - Créer une facture
Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane :
Fenêtre Pennylane - Créer une facture
Choisir le mode de facturation : “Brouillon“ ou “Facture finale“
Fenêtre Pennylane - Créer une facture
Une fois que tout est complété, sélectionner le bouton “Créer“
Une notification de confirmation apparait
Fenêtre Pennylane - Créer une facture
Vos factures sont maintenant disponibles dans la carte Pennylane
Page Transaction
Elles sont également disponibles dans l’Entreprise
Page Entreprise
Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de ces factures Pennylane depuis HubSpot.
Le statut est actualisé tous les jours.