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Associer un contact HubSpot avec un client Pennylane
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Associer un contact HubSpot avec un client Pennylane
Temps nécessaire : ± 2 minutes
1
Sélectionner un contact dans la liste
Vous pouvez vous aider de la barre de recherche
Page Contacts HubSpot
2
Défiler jusqu'à la section “Pennylane“ (dans le menu de droite)
3
Sélectionner le bouton “Associer un client“
Page Contact
4
Sélectionner le client précédemment sélectionné dans la liste.
Fenêtre Associer un client
Le client associé est affiché dans la section Pennylane.
Page Contact
Une fois l’association effectuée, vous pouvez suivre l’avancement de vos factures depuis HubSpot.