Afin que toutes les données soient synchronisées entre HubSpot et Pennylane, il est possible de configurer la correspondance des champs entre les 2 applications.
1

Aller sur une Transaction

2

Faire défiler le menu de droite et sélectionner la section “Pennylane - Factures“

3

Faire défiler la liste des factures et sélectionner le bouton-lien “Configuration“

Page Transaction HubSpot

4

Éditer les champs personnalisés

Saisissez une donnée dans un champ et sélectionnez-la pour la modifier directement.

Page Transaction HubSpot

Certains champs ont un format strict. Les valeurs renseignées seront ignorées s’il n’est pas respecté.Toute modification s’appliquera uniquement aux nouveaux clients.