Afin que toutes les données soient synchronisées entre HubSpot et Pennylane, il est possible de configurer la correspondance des champs entre les 2 applications.
1

Aller sur une Transaction

2

Faire défiler le menu de droite et sélectionner la section “Pennylane - Factures“

3

Faire défiler la liste des factures et sélectionner le bouton-lien “Configuration“

Page Transaction HubSpot

4

Éditer les champs personnalisés

Saisissez une donnée dans un champ et sélectionnez-la pour la modifier directement.

Page Transaction HubSpot

Certains champs ont un format strict. Les valeurs renseignées seront ignorées s’il n’est pas respecté.

Toute modification s’appliquera uniquement aux nouveaux clients.

Exploiter les données de facturation dans vos rapports et workflowsAfficher et actualiser les données de facturation de Pennylane dans HubSpot