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Pré-requis

Vous devez avoir configuré et installé l’application pour Salesforce. Vous devez avoir associé vos produits dans vos opportunités Salesforce
Pré-requis :
  • Vous devez avoir installé et configuré l’application pour Salesforce.
  • Vous devez avoir associé vos produits dans vos opportunités Salesforce
1

Aller dans une Opportunité ou un Compte Salesforce

2

Sélectionner le bouton “Configurer“

Page Opportunités Salesforce

Une fenêtre s’ouvre. Vous retrouverez l’ensemble des champs pouvant être repris dans les écrans de facturation.

Fenêtre Configurer les champs

3

Chercher les champs Salesforce disponibles et les affecter

Fenêtre Configurer les champs

Lors de la création d’un Devis, d’une Facture, d’un Abonnement ou d’un Client, les champs seront repris pour compléter automatiquement les données.

Fenêtre Créer une facture

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