Salesforce
Paramétrer la complétion des champs dans les écrans de l'application
Salesforce
Paramétrer la complétion des champs dans les écrans de l'application
Pré-requis
Vous devez avoir configuré et installé l’application pour Salesforce.
Vous devez avoir associé vos produits dans vos opportunités Salesforce
1
Aller dans une Opportunité ou un Compte Salesforce
2
Sélectionner le bouton “Configurer“
Page Opportunités Salesforce
Une fenêtre s’ouvre. Vous retrouverez l’ensemble des champs pouvant être repris dans les écrans de facturation.
Fenêtre Configurer les champs
3
Chercher les champs Salesforce disponibles et les affecter
Fenêtre Configurer les champs
Lors de la création d’un Devis, d’une Facture, d’un Abonnement ou d’un Client, les champs seront repris pour compléter automatiquement les données.
Fenêtre Créer une facture
Besoin de l’avis d’un expert-métier pour paramétrer au mieux votre module selon vos processus de ventes ? Besoin d’un développement complémentaire pour ajouter un champ ?