Sélectionner l'onglet Opportunités
Sélectionner une opportunité
Page Accueil Salesforce
Sélectionner le bouton “Associer un client“ dans la carte Pennylane
Page d'une opportunité
Rechercher et sélectionner le client Pennylane dans la liste
Fenêtre Associer un client
Fermer la fenêtre
Sélectionner l'icône pour rafraichir la page
Page Accueil Salesforce
Une fois l’association effectuée, vous retrouvez l’historique des factures et abonnements associés à ce client
Vous pouvez suivre l’avancement de vos factures depuis Salesforce.
Page Accueil Salesforce