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Associer un client Pennylane avec un compte client Salesforce
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Associer un client Pennylane avec un compte client Salesforce
Temps nécessaire : ± 2 minutes
1
Sélectionner l'onglet Opportunités
2
Sélectionner une opportunité
Page Accueil Salesforce
3
Sélectionner le bouton “Associer un client“ dans la carte Pennylane
Page d'une opportunité
4
Rechercher et sélectionner le client Pennylane dans la liste
Fenêtre Associer un client
5
Fermer la fenêtre
6
Sélectionner l'icône pour rafraichir la page
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Une fois l’association effectuée, vous retrouvez l’historique des factures et abonnements associés à ce client
Vous pouvez suivre l’avancement de vos factures depuis Salesforce.
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