Suivre mes informations de facturation depuis Salesforce - Billy by Pennylane Documentation

Référence API

Plateforme

Authentification
Configuration

Pennylane

Présentation
Installation
Utilisation

CRM

E-commerce

Introduction
Amazon Seller
Hiboutik
Magento / Adobe Commerce
PrestaShop
Sellsy
Shopify
Squarespace
Sylius
Wix
WooCommerce

Chorus Pro

Introduction
Installation
Utilisation

Comptabilité

MyUnisoft
Tiime

Gestion des dépenses

Introduction
Amazon Business
Spendesk

Facturation

Introduction
Bexio
Chargebee
Dolibarr
Easybeer
Factomos
Harvest
Hyperline
Koban
Lago
Libeo
Organilog
ProAbono
Recurly
Rentman
Shine
Stripe
SumUp
Teamleader
VosFactures
VSA
WeddingPlan
Zettle

Facturation & Dépenses

Introduction
Axonaut
BoondManager
Evoliz
Karlia
Odoo
ProGBat
QuickBooks
Sellsy
Weebati
Zoho

Pré-requis :

Vous devez avoir installé et configuré l’application pour Salesforce.
Vous devez avoir associé vos produits dans vos opportunités Salesforce

1

Sélectionner l'onglet “Opportunités“

Page Accueil Salesforce

2

Sélectionner une Opportunité

Page Opportunités

Vous pouvez accéder au suivi de vos factures et abonnements dans l’onglet “Facturation”

Page Opportunités - Onglet Facturation

Vous pouvez accéder au suivi de vos devis dans l’onglet “Devis”

Page Opportunités - Onglet Devis

Vous pourrez bientôt suivre l’avancement de vos factures dans l’onglet dédié “Activités“

Page Opportunités - Onglet Activité

Créer un abonnement Pennylane depuis une opportunité Salesforce Associer un client Pennylane avec un compte client Salesforce