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Créer un abonnement Pennylane depuis une opportunité Salesforce
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Créer un abonnement Pennylane depuis une opportunité Salesforce
1
Aller dans une opportunité Salesforce
2
Sélectionner le bouton “Créer une facture“
Page Opportunités Salesforce
Une fenêtre s’ouvre. Vous retrouverez l’ensemble des produits associés à votre opportunité.
3
Sélectionner “Abonnement“
Fenêtre Créer un devis
4
Sélectionner le client Pennylane qui s'affiche dans la liste
Fenêtre Créer un devis
Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane
Fenêtre Créer un devis
5
Choisir le mode facturation :
Durée, type et délai de paiement, mode de finalisation des factures générées…
Fenêtre Créer un devis
Vous pouvez également donner un titre à votre abonnement, ajouter un numéro de commande et des conditions d’achats.
6
Une fois que tout est complété, sélectionner le bouton “Créer“
Fenêtre Créer une facture Billy
Une notification de confirmation apparait. Vous pouvez fermer la fenêtre.
Votre abonnement est créé et est maintenant disponible dans la carte dédiée à cet effet
Page Opportunités - Onglet Facturation
Il est également disponible dans le Compte du client
Page Comptes - Onglet Facturation
Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de cet abonnement Pennylane depuis Salesforce. Le statut est actualisé tous les jours.