Afin que toutes les données soient synchronisées entre Salesforce et Pennylane, il est possible de configurer la correspondance des champs entre les 2 applications.
1

Aller sur une Opportunité

Page Opportunités Salesforce

2

Sélectionner le bouton “Configuration“ de la carte Pennylane

Page d'une opportunité

3

Éditer les champs personnalisés

Saisissez une donnée dans un champ et sélectionnez-la pour la modifier directement.

Fenêtre Configuration

Certains champs ont un format strict. Les valeurs renseignées seront ignorées s’il n’est pas respecté.

Toute modification s’appliquera uniquement aux nouveaux clients.

Paramétrer la complétion des champs dans les écrans de l'applicationPrésentation