Afin que toutes les données soient synchronisées entre Salesforce et Pennylane, il est possible de configurer la correspondance des champs entre les 2 applications.
1
Aller sur une Opportunité
Page Opportunités Salesforce
2
Sélectionner le bouton “Configuration“ de la carte Pennylane
Page d'une opportunité
3
Éditer les champs personnalisés
Saisissez une donnée dans un champ et sélectionnez-la pour la modifier directement.
Fenêtre Configuration