Pré-requis :
  • Vous devez avoir installé et configuré l’application pour Salesforce.
  • Vous devez avoir associé vos produits dans vos opportunités Salesforce
1

Aller dans une opportunité Salesforce

2

Sélectionner le bouton “Créer une facture“

Page Opportunités Salesforce

Une fenêtre s’ouvre. Vous retrouverez l’ensemble des produits associés à votre opportunité.
3

Sélectionner “Facture“

Fenêtre Créer un devis

4

Sélectionner le client Pennylane qui s'affiche dans la liste

Fenêtre Créer un devis

Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane

Fenêtre Créer un devis

5

Choisir le mode facturation :

  • “Brouillon“
  • “Facture finalisée“

Fenêtre Créer un devis

Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d’achats.
6

Une fois que tout est complété, sélectionner le bouton “Créer“

Fenêtre Créer une facture

Une notification de confirmation apparait. Vous pouvez fermer la fenêtre.
Votre facture est créée et est maintenant disponible dans la carte dédiée à cet effet

Page Opportunités - Onglet Facturation

Elle est également disponible dans le Compte du client

Page Comptes - Onglet Facturation

Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de cette facture Pennylane depuis Salesforce. Le statut est actualisé tous les jours.