Créer une facture Pennylane à partir d'une opportunité Salesforce
Pré-requis :
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Vous devez avoir installé et configuré l’application pour Salesforce.
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Vous devez avoir associé vos produits dans vos opportunités Salesforce
Aller dans une opportunité Salesforce
Sélectionner le bouton “Créer une facture“
Page Opportunités Salesforce
Sélectionner “Facture“
Fenêtre Créer un devis
Sélectionner le client Pennylane qui s'affiche dans la liste
Fenêtre Créer un devis
Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane
Fenêtre Créer un devis
Choisir le mode facturation :
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“Brouillon“
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“Facture finalisée“
Fenêtre Créer un devis
Une fois que tout est complété, sélectionner le bouton “Créer“
Fenêtre Créer une facture
Votre facture est créée et est maintenant disponible dans la carte dédiée à cet effet
Page Opportunités - Onglet Facturation
Elle est également disponible dans le Compte du client
Page Comptes - Onglet Facturation