Configurer Salesforce × Pennylane
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Un expert métier et un développeur à votre écoute
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Installation guidée en 30 minutes seulement
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Démo personnalisée et Q&A de 30 minutes
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Recueil des besoins pour de prochaines améliorations
Installation de l’application Pennylane by HeyBilly
Accédez au pack d'installation de l'application
➡️ Lien de votre environnement Salesforce + /packagingSetupUI/ipLanding.app?apvId=04tWU0000001Ntp (v1.6)
Exemple : https://votreentreprise.lightning.force.com/packagingSetupUI/ipLanding.app?apvId=04tWU0000001Ntp
Choisir les paramètres
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“Ne pas installer“ permettra de nous assurer que les champs installés soient reconnus
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“Installer pour tous les utilisateurs“ pour gérer les permissions de certains utilisateurs
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“Installer“
Fenêtre Installer Pennylane by HeyBilly
Patienter quelques secondes ou minutes selon le cas
Vous recevrez un mail de confirmation d’installation par Salesforce
L’email vous a été envoyé
E-mail de confirmation Salesforce
Paramétrage
Certificat auto-signé
Sélectionner le bouton “Créer un certificat auto-signé“
➡️ Lien de votre environnement Salesforce + /lightning/setup/CertificatesAndKeysManagement/home
Exemple : https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/CertificatesAndKeysManagement/home
Page Gestion des certificats et des clés Salesforce
Nommer le certificat de manière à pouvoir le retrouver ensuite
Page Modifer : Certificat et clé
Votre certificat est maintenant créé
Page Gestion des certificats et des clés
Ajout du certificat à votre application
Accéder à la gestion des certificats
➡️ Lien de votre environnement Salesforce + /lightning/setup/NamedCredential/home
Exemple : https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/NamedCredential/home
Sélectionner le bouton “Identifiants Externes“
Sélectionner le menu “Actions“ de la ligne “BillyExtCred“
Page Identifiants nommés
Sélectionner l'option “Modifier“
Page Identifiants nommés
Sélectionner l'option “JWT“ dans le champ “Protocole d'authentification“
Rechercher le certificat précédemment créé dans le champ Certificat de signature
Sélectionner le bouton “Enregistrer“
Page Identifiants nommés
Attribution des points
Accéder aux autorisations
➡️ Lien de votre environnement Salesforce + /lightning/setup/PermSets/home
Exemple : https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/PermSets/home
Sélectionner le bouton-lien “BillyPermSets“
Page Ensembles d'autorisations
Sélectionner le bouton “Gérer les attributions“
Page BillyPermSet
Sélectionner le bouton “Ajouter une attribution“
Page Attributions actuelles
Ajouter les membres de votre choix
Page Utilisateurs
Finaliser l'attribution des utilisateurs sélectionnés
Page Utilisateurs
Activez l’application
Accéder aux paramètres
➡️ Lien de votre environnement Salesforce + /lightning/setup/CustomMetadata/home
Exemple : https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/CustomMetadata/home
Sélectionner le bouton-lien “Billy Settings“
Page Type de métadonnées personnalisées
Sélectionner le bouton “Gérer Billy Settings“
Page Billy Settings
Sélectionner le lien bleu “Modifer“ sur la ligne Billy Settings
Page Billy Settings
Décocher l'option “Debug“
Sélectionner “Enregistrer“
Modifier Billy Settings
Affichage de l’application
Page Opportunités
Aller sur une Opportunité
Sélectionner le menu Paramètres (représenté par un icône de roue crantée)
Sélectionner l'option “Modifier la page“
Page Opportunités
Mainteneir sélectionné le champ “Billy opportunity panel“ puis déplacer là où vous le souhaitez sur la page
Éditeur de mise en page
Sélectionner le bouton “Enregistrer“
Éditeur de mise en page
Vous retrouverez maintenant vos actions de facturation dans votre Opportunité !
Page Opportunités
Page Comptes
Aller sur un Compte
Sélectionner les Paramètres (représenté par un icône de roue crantée)
Sélectionner l'option “Modifier la page“
Page Comptes
Maintenir sélectionné le champ “Billy account panel“ puis le déplacer là où vous le souhaitez sur la page
Éditeur de mise en page
Sélectionner le bouton “Enregistrer“
Éditeur de mise en page
Vous retrouverez maintenant votre suivi de facturation dans vos Comptes clients !
Pages Comptes