Accédez au pack d'installation de l'application
➡️ Lien de votre environnement Salesforce + /packagingSetupUI/ipLanding.app?apvId=04tQy000000A4Dd
(v1.0)
Exemple : https://votreentreprise.lightning.force.com/packagingSetupUI/ipLanding.app?apvId=04tQy000000A4Dd
Choisir les paramètres
Fenêtre Installer Pennylane by HeyBilly
Patienter quelques secondes ou minutes selon le cas
E-mail de confirmation Salesforce
Sélectionner le bouton “Créer un certificat auto-signé“
➡️ Lien de votre environnement Salesforce + /lightning/setup/CertificatesAndKeysManagement/home
Exemple : https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/CertificatesAndKeysManagement/home
Page Gestion des certificats et des clés Salesforce
Nommer le certificat de manière à pouvoir le retrouver ensuite
Page Modifer : Certificat et clé
Page Gestion des certificats et des clés
Accéder à la gestion des certificats
➡️ Lien de votre environnement Salesforce + /lightning/setup/NamedCredential/home
Exemple : https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/NamedCredential/home
Sélectionner le bouton “Identifiants Externes“
Sélectionner le menu “Actions“ de la ligne “BillyExtCred“
Page Identifiants nommés
Sélectionner l'option “Modifier“
Page Identifiants nommés
Sélectionner l'option “JWT“ dans le champ “Protocole d'authentification“
Rechercher le certificat précédemment créé dans le champ Certificat de signature
Sélectionner le bouton “Enregistrer“
Page Identifiants nommés
Accéder aux autorisations
➡️ Lien de votre environnement Salesforce + /lightning/setup/PermSets/home
Exemple : https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/PermSets/home
Sélectionner le bouton-lien “BillyPermSets“
Page Ensembles d'autorisations
Sélectionner le bouton “Gérer les attributions“
Page BillyPermSet
Sélectionner le bouton “Ajouter une attribution“
Page Attributions actuelles
Ajouter les membres de votre choix
Page Utilisateurs
Finaliser l'attribution des utilisateurs sélectionnés
Page Utilisateurs
Accéder aux paramètres
➡️ Lien de votre environnement Salesforce + /lightning/setup/CustomMetadata/home
Exemple : https://votreentreprise.lightning.force.com/lightning/setup/CustomMetadata/home
Sélectionner le bouton-lien “Billy Settings“
Page Type de métadonnées personnalisées
Sélectionner le bouton “Gérer Billy Settings“
Page Billy Settings
Sélectionner le lien bleu “Modifer“ sur la ligne Billy Settings
Page Billy Settings
Décocher l'option “Debug“
Sélectionner “Enregistrer“
Modifier Billy Settings
Aller sur une Opportunité
Sélectionner le menu Paramètres (représenté par un icône de roue crantée)
Sélectionner l'option “Modifier la page“
Page Opportunités
Mainteneir sélectionné le champ “Billy opportunity panel“ puis déplacer là où vous le souhaitez sur la page
Éditeur de mise en page
Sélectionner le bouton “Enregistrer“
Éditeur de mise en page
Page Opportunités
Aller sur un Compte
Sélectionner les Paramètres (représenté par un icône de roue crantée)
Sélectionner l'option “Modifier la page“
Page Comptes
Maintenir sélectionné le champ “Billy account panel“ puis le déplacer là où vous le souhaitez sur la page
Éditeur de mise en page
Sélectionner le bouton “Enregistrer“
Éditeur de mise en page
Pages Comptes