Pré-requis :
- Vous devez avoir installé et configuré l’application pour Salesforce.
- Vous devez avoir associé vos produits dans vos opportunités Salesforce
1
Aller dans une Opportunité Salesforce
2
Sélectionner “Créer une facture“ (dans l'onglet “Facturation“)
Page Organisations Salesforce
Une fenêtre s’ouvre. Vous retrouverez l’ensemble des produits associés à votre opportunité.
3
Sélectionner “Facturer en plusieurs fois“
Fenêtre Créer une facture Billy
Vous pouvez configurer le nombre de facture que vous souhaitez.
Vous pouvez paramétrer la date d’émission, d’échéance, et le pourcentage de facturation de chaque facture.
Nota : la somme des pourcentages ne peut pas être supérieur à 100%.
4
Sélectionner votre client Pennylane qui s'affiche dans la liste
Fenêtre Créer une facture
Fenêtre Créer une facture
5
Choisir le mode de facturation
- Brouillon
-
Facture finalisée
Fenêtre Créer une facture
Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d’achats.
6
Une fois que tout est complété, sélectionner le bouton “Créer“
Fenêtre Créer une facture
Une notification de confirmation apparait. Vous pouvez fermer la fenêtre.
Vos factures sont toutes créées et sont maintenant disponibles dans la carte dédiée à cet effet
Page Opportunités - Onglet Facturation
Elles sont également disponibles dans le Compte du client
Page Comptes - Onglet Facturation
Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de ces factures Pennylane depuis Salesforce. Le statut est actualisé tous les jours.