Pré-requis :

  • Vous devez avoir installé et configuré l’application pour Salesforce.

  • Vous devez avoir associé vos produits dans vos opportunités Salesforce

1

Aller dans une Opportunité Salesforce

2

Sélectionner “Créer une facture“ (dans l'onglet “Facturation“)

Page Organisations Salesforce

Une fenêtre s’ouvre. Vous retrouverez l’ensemble des produits associés à votre opportunité.
3

Sélectionner “Facturer en plusieurs fois“

Fenêtre Créer une facture Billy

Vous pouvez configurer le nombre de facture que vous souhaitez. Vous pouvez paramétrer la date d’émission, d’échéance, et le pourcentage de facturation de chaque facture.

Nota : la somme des pourcentages ne peut pas être supérieur à 100%.
4

Sélectionner votre client Pennylane qui s'affiche dans la liste

Fenêtre Créer une facture

Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane :

Fenêtre Créer une facture

5

Choisir le mode de facturation

  • Brouillon

  • Facture finalisée

    Fenêtre Créer une facture

    Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d’achats.
6

Une fois que tout est complété, sélectionner le bouton “Créer“

Fenêtre Créer une facture

Une notification de confirmation apparait. Vous pouvez fermer la fenêtre.

Vos factures sont toutes créées et sont maintenant disponibles dans la carte dédiée à cet effet

Page Opportunités - Onglet Facturation

Elles sont également disponibles dans le Compte du client

Page Comptes - Onglet Facturation

Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de ces factures Pennylane depuis Salesforce. Le statut est actualisé tous les jours.
Créer et facturer un devis Pennylane depuis une opportunité SalesforceCréer une facture Pennylane à partir d'une opportunité Salesforce