1
Aller dans une opportunité Salesforce
2
Sélectionner l'onglet “Devis“
3
Sélectionner le bouton “Créer un devis Pennylane“
Page Opportunités Salesforce
Une fenêtre s’ouvre. Vous retrouverez l’ensemble des produits associés à votre opportunité.
4
Sélectionner “Facture“
Fenêtre Créer un devis
5
Sélectionner le client Pennylane qui s'affiche dans la liste
Fenêtre Créer un devis
Fenêtre Créer un devis
6
Choisir le mode facturation :
- “Facture“
- “Abonnement“
Fenêtre Créer un devis
Vous pouvez également donner un titre à votre devis et ajouter des mentions ou conditions d’achats.
7
Une fois que tout est complété, sélectionner le bouton “Créer“
Une notification de confirmation apparaît. Vous pouvez fermer la fenêtre
Fenêtre Créer un devis
Votre devis est créé et est maintenant disponible dans la carte dédiée à cet effet
Page Opportunités - Onglet Devis
Une fois le devis validé, vous pouvez le facturer en 1 clic
Page Opportunités - Onglet Devis
Votre devis apparait maintenant “Facturé“
Page Opportunités - Onglet Devis
Et votre facture est générée
Page Opportunités - Onglet Devis