Pré-requis :

  • Vous devez avoir installé et configuré l’application pour Salesforce.

  • Vous devez avoir associé vos produits dans vos opportunités Salesforce

1

Aller dans une opportunité Salesforce

2

Sélectionner l'onglet “Devis“

3

Sélectionner le bouton “Créer un devis Pennylane“

Page Opportunités Salesforce

Une fenêtre s’ouvre. Vous retrouverez l’ensemble des produits associés à votre opportunité.
4

Sélectionner “Facture“

Fenêtre Créer un devis

5

Sélectionner le client Pennylane qui s'affiche dans la liste

Fenêtre Créer un devis

Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane

Fenêtre Créer un devis

6

Choisir le mode facturation :

  • “Facture“

  • “Abonnement“

Fenêtre Créer un devis

Vous pouvez également donner un titre à votre devis et ajouter des mentions ou conditions d’achats.
7

Une fois que tout est complété, sélectionner le bouton “Créer“

Une notification de confirmation apparaît. Vous pouvez fermer la fenêtre

Fenêtre Créer un devis

Votre devis est créé et est maintenant disponible dans la carte dédiée à cet effet

Page Opportunités - Onglet Devis

Une fois le devis validé, vous pouvez le facturer en 1 clic

Page Opportunités - Onglet Devis

Votre devis apparait maintenant “Facturé“

Page Opportunités - Onglet Devis

Et votre facture est générée

Page Opportunités - Onglet Devis

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