Pipedrive
Envoyer les notes et les fichiers .PDF
Afin d’effectuer le suivi de votre affaire depuis l’historique Pipedrive, il est possible d’envoyer vos activités sous forme de “Notes” et de transmettre des fichiers au format .PDF.
Page d'une Affaire Pipedrive
1
Aller sur la page Applications
2
Sélectionner le bouton “Paramétrer“ de la carte Pipedrive
Page Applications
3
Sélectionner l'option “Notes & PDF“
4
Sélectionner le bouton “Enregistrer“
Page Pipedrive
Vous recevrez désormais directement
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toutes vos activités dans l’onglet “Notes”
Onglet Notes
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tous vos fichiers .PDF dans l’onglet “Fichiers”
Onglet Fichiers