Pré-requis

1

Aller sur une affaire Pipedrive

2

Sélectionner le bouton “Créer une facture Pennylane“

Page Affaire Pipedrive

Une fenêtre s’ouvre. Vous retrouvez l’ensemble des produits associés.

Fenêtre Créer une facture Pennylane

3

Sélectionner le client Pennylane qui s'affiche dans la liste

Fenêtre Créer une facture Pennylane

Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane :

Fenêtre Créer une facture Pennylane

4

Choisissez le mode de facturation :

  • “Brouillon“
  • “Facture finale“

Fenêtre Créer une facture Pennylane

Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d’achats.
5

Une fois que tout est complété, sélectionner le bouton “Créer“

Une notification de confirmation apparait

Fenêtre Créer une facture Pennylane

Votre facture est maintenant disponible dans la carte Factures de l’affaire

Page Affaire

Elle est également disponible dans l’Organisation

Page Organization

Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de cette facture Pennylane depuis Pipedrive. Son statut est actualisé tous les jours.
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