Pré-requis
- Vous devez avoir configuré l’intégration entre Pipedrive et Pennylane
- Vous devez avoir associé vos produits dans vos deals Pipedrive
1
Aller sur une affaire Pipedrive
2
Sélectionner le bouton “Créer une facture Pennylane“
Page Affaire Pipedrive
Une fenêtre s’ouvre. Vous retrouvez l’ensemble des produits associés.
Fenêtre Créer une facture Pennylane
3
Sélectionner le client Pennylane qui s'affiche dans la liste
Fenêtre Créer une facture Pennylane
Fenêtre Créer une facture Pennylane
4
Choisissez le mode de facturation :
- “Brouillon“
- “Facture finale“
Fenêtre Créer une facture Pennylane
Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d’achats.
5
Une fois que tout est complété, sélectionner le bouton “Créer“
Une notification de confirmation apparait
Fenêtre Créer une facture Pennylane
Votre facture est maintenant disponible dans la carte Factures de l’affaire
Page Affaire
Elle est également disponible dans l’Organisation
Page Organization
Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de cette facture Pennylane depuis Pipedrive. Son statut est actualisé tous les jours.