Pré-requis
- Vous devez avoir configuré l’intégration entre Pipedrive et Pennylane
- Vous devez avoir associé vos produits dans vos deals Pipedrive
1
Aller sur une affaire Pipedrive
2
Sélectionner le bouton “Créer une facture Pennylane“
Page Affaire Pipedrive
Une fenêtre s’ouvre. Vous retrouvez l’ensemble des produits associés.
3
Sélectionner “Abonnement“
Fenêtre Créer une facture Pennylane
4
Sélectionner le client Pennylane qui s'affiche dans la liste
Fenêtre Créer une facture Pennylane
Fenêtre Créer une facture Pennylane
5
Choisir le mode d'abonnement :
- “Permanent“ (durée indéterminée)
- “Nombre de cycles“
Fenêtre Créer une facture Pennylane
6
Choisir le nombre et le type de période
Fenêtre Créer une facture Pennylane
7
Choisir le mode de paiement :
Fenêtre Créer une facture Pennylane
GoCardless est possible jusqu’à 5 000€ TTC
Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d’achats.
8
Une fois que tout est complété, sélectionner le bouton “Créer“
Une notification de confirmation apparait
Fenêtre Créer une facture Pennylane
Votre Abonnement et les factures liées sont maintenant disponible dans la carte Factures de l’affaire
Page Affaire
Elles sont également disponibles dans l’Organisation
Page Organization
Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de l’abonnement Pennylane et de ses factures depuis Pipedrive. Le statut est actualisé tous les jours.