Pré-requis

1

Aller sur une affaire Pipedrive

2

Sélectionner le bouton “Créer une facture Pennylane“

Page Affaire Pipedrive

Une fenêtre s’ouvre. Vous retrouvez l’ensemble des produits associés.

3

Sélectionner “Abonnement“

Fenêtre Créer une facture Pennylane

4

Sélectionner le client Pennylane qui s'affiche dans la liste

Fenêtre Créer une facture Pennylane

Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane :

Fenêtre Créer une facture Pennylane

5

Choisir le mode d'abonnement :

  • “Permanent“ (durée indéterminée)
  • “Nombre de cycles“

Fenêtre Créer une facture Pennylane

6

Choisir le nombre et le type de période

Fenêtre Créer une facture Pennylane

7

Choisir le mode de paiement :

Fenêtre Créer une facture Pennylane

GoCardless est possible jusqu’à 5 000€ TTC
Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d’achats.
8

Une fois que tout est complété, sélectionner le bouton “Créer“

Une notification de confirmation apparait

Fenêtre Créer une facture Pennylane

Votre Abonnement et les factures liées sont maintenant disponible dans la carte Factures de l’affaire

Page Affaire

Elles sont également disponibles dans l’Organisation

Page Organization

Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de l’abonnement Pennylane et de ses factures depuis Pipedrive. Le statut est actualisé tous les jours.
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