Créer un plan de facturation Pennylane depuis Pipedrive
Pré-requis
- Vous devez avoir configuré l’intégration entre Pipedrive et Pennylane.
- Vous devez avoir associé vos produits dans vos deals Pipedrive
Aller sur une Affaire Pipedrive
Sélectionner le bouton “Créer une facture Pennylane“
Page Affaire Pipedrive
Une fenêtre s’ouvre. Vous retrouvez l’ensemble des produits associés.
Fenêtre Créer une facture Pennylane
Vous pouvez configurer le nombre de facture que vous souhaitez. Vous pouvez paramétrer la date d’émission, d’échéance, et le pourcentage de facturation de chaque facture.
La somme des pourcentages ne peut pas être supérieur à 100%.
Sélectionner le client Pennylane qui s'affiche dans la liste
Fenêtre Créer une facture Pennylane
Vous pouvez également créer un nouveau client Pennylane :
Fenêtre Créer une facture Pennylane
Choisissez le mode de facturation :
- “Brouillon“
- “Facture finale“
Fenêtre Créer une facture Pennylane
Une fois que tout est complété, sélectionner le bouton “Créer“
Une notification de confirmation apparait
Fenêtre Créer une facture Pennylane
Vos factures sont maintenant disponibles dans la carte Factures de l’affaire
Page Affaire
Elles sont également disponibles dans l’Organisation
Page Organization