Pré-requis
- Vous devez avoir configuré l’intégration entre Pipedrive et Pennylane.
- Vous devez avoir associé vos produits dans vos deals Pipedrive
1
Aller sur une Affaire Pipedrive
2
Sélectionner le bouton “Créer une facture Pennylane“
Page Affaire Pipedrive
Une fenêtre s’ouvre. Vous retrouvez l’ensemble des produits associés.
Fenêtre Créer une facture Pennylane
Vous pouvez configurer le nombre de facture que vous souhaitez.
Vous pouvez paramétrer la date d’émission, d’échéance, et le pourcentage de facturation de chaque facture.
La somme des pourcentages ne peut pas être supérieur à 100%.
3
Sélectionner le client Pennylane qui s'affiche dans la liste
Fenêtre Créer une facture Pennylane
Fenêtre Créer une facture Pennylane
4
Choisissez le mode de facturation :
- “Brouillon“
- “Facture finale“
Fenêtre Créer une facture Pennylane
Vous pouvez également donner un titre à votre facture, ajouter un numéro de commande et des conditions d’achats.
5
Une fois que tout est complété, sélectionner le bouton “Créer“
Une notification de confirmation apparait
Fenêtre Créer une facture Pennylane
Vos factures sont maintenant disponibles dans la carte Factures de l’affaire
Page Affaire
Elles sont également disponibles dans l’Organisation
Page Organization
Vous pouvez maintenant suivre l’avancement de ces factures Pennylane depuis Pipedrive. Le statut est actualisé tous les jours.