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Dissocier un client Pennylane depuis Pipedrive
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Dissocier un client Pennylane depuis Pipedrive
Temps nécessaire : ± 1 minute
1
Sélectionner une Organisation sur Pipedrive
Page Organizations Pipedrive
2
Sélectionner le lien Menu déroulant du bouton “Associer un client dans la carte du contact“
3
Sélectionner l'option “Dissocier le client“
Page Organization
4
Sélectionner le bouton “Confirmer“
Fenêtre Dissocier le client
5
Sélectionner le bouton pour rafraichir les données
Page Organization
La section Factures du contact n’a plus de factures visibles.
Page Organization
Vous pouvez associer un client ou créer un client depuis la création d’une facture.