Afin que toutes les données soient synchronisées entre Pipedrive et Pennylane, il est possible de configurer la correspondance des champs entre les 2 applications.
1
Aller sur une Affaire
Page Affaires Pipedrive
2
Sélectionner le bouton “Configuration“ de la carte Pennylane
Page Affaire
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Éditer les champs personnalisés
Saisissez une donnée dans un champ et sélectionnez-la pour la modifier directement.
Fenêtre Configuration
Certains champs ont un format strict. Les valeurs renseignées seront ignorées s’il n’est pas respecté.Toute modification s’appliquera uniquement aux nouveaux clients.