Récupérer les transactions bancaires pour créer un rapprochement avec les factures

Aller sur l'application

Sélectionner le bouton “Paramétrer“ de la carte Shopify

Page Applications

Sélectionner la coche “Transactions“

Sélectionner le bouton “Enregistrer“

Page Shopify

Sélectionner le menu “Comptabilité“

Page Shopify

Sélectionner le bouton “Exporter“

Page Shopify

Vous pouvez exporter uniquement les transactions d’une période donnée en renseignant une date de début et de fin avant l’export.

Les transactions ont été téléchargées dans votre ordinateur sous forme de fichier .CSV.

Aller sur Pennylane

Sélectionner le menu Plus “...“

Sélectionner le sous-menu “Import“

Page Transactions de Pennylane

Sélectionner le bouton “Importer un fichier“

Sélectionner l'élément de liste “Transactions bancaires“

Page Récupérer des transactions

Sélectionner le bouton “Ajouter“ ou glisser-déposer pour ajouter le fichier .CSV

Page Récupérer des transactions

Page Récupérer des transactions

Sélectionner le bouton “Commencer l'import“ et suivre les étapes

Page Récupérer des transactions