Récupérer les transactions bancaires pour créer un rapprochement automatique avec les factures
Afin de créer un rapprochement automatique de vos factures entre Shopify et Pennylane, vous devez :
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activer l’option de récupération des transactions bancaires
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exporter les transactions
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importer les transactions dans Pennylane
Activer l’option de récupération des transactions
Aller sur l'application
Sélectionner le bouton “Paramétrer“ de la carte Shopify
Page Applications
Sélectionner la coche “Transactions“
Sélectionner le bouton “Enregistrer“
Page Shopify
Exporter les transactions
Sélectionner le menu “Comptabilité“
Page Shopify
Sélectionner le bouton “Exporter“
Page Shopify
Importer les transactions dans Pennylane
Aller sur Pennylane
Sélectionner le menu Plus “...“
Sélectionner le sous-menu “Import“
Page Transactions de Pennylane
Sélectionner le bouton “Importer un fichier“
Sélectionner l'élément de liste “Transactions bancaires“
Page Récupérer des transactions
Sélectionner le bouton “Ajouter“ ou glisser-déposer pour ajouter le fichier .CSV
Page Récupérer des transactions
Page Récupérer des transactions
Sélectionner le bouton “Commencer l'import“ et suivre les étapes
Page Récupérer des transactions