Identifier fiscalement des clients et fournisseurs
Il arrive que l’envoi d’une facture soit bloqué lorsque aucun identifiant fiscal n’est renseigné sur Pennylane.
Il est possible :
-
d’identifier plusieurs clients depuis la liste de vos clients afin de prévenir le problème sur les factures à venir.
-
d’identifier un client sur une facture pour la débloquer.
Identifier plusieurs clients depuis la liste de vos clients
Se connecter
Sélectionner le menu “Ventes“
Page Accueil
Sélectionner l'onglet “Clients“
Page Factures
Vérifier que l'option “Pennylane“ est renseignée pour la colonne de gauche
Vérifier que l'option “Identification fiscale“ est renseignée pour la colonne de droite
Sélectionner un client à identifier
Plusieurs moyens sont mis à votre disposition :
-
faire une recherche par nom puis sélectionner un client dans la liste déroulante
-
sélectionner le lien “Rechercher sur Sirene.fr“ et rechercher manuellement
-
sélectionner une carte de suggestion
Page Clients
Identifier un client sur une facture
Depuis l'onglet “Factures“, sélectionner une facture
Page Factures
Sélectionner l'onglet “Données“
Page d'une facture
Rechercher le client dans le champ “Identification fiscale“
Sélectionner le client dans la liste déroulante
Sélectionner le bouton “Enregistrer“
Onglet Données
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Il est possible :
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d’identifier un client sur une facture pour la débloquer.
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