Il arrive que l’envoi d’une facture soit bloqué lorsque aucun identifiant fiscal n’est renseigné sur Pennylane.Il est possible :
  • d’identifier plusieurs clients depuis la liste de vos clients afin de prévenir le problème sur les factures à venir.
  • d’identifier un client sur une facture pour la débloquer.

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Identifier plusieurs clients depuis la liste de vos clients

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Se connecter

Page de connexion ↗️
2

Sélectionner le menu “Ventes“

Page Accueil

3

Sélectionner l'onglet “Clients“

Page Factures

4

Vérifier que l'option “Pennylane“ est renseignée pour la colonne de gauche

5

Vérifier que l'option “Identification fiscale“ est renseignée pour la colonne de droite

6

Sélectionner un client à identifier

Plusieurs moyens sont mis à votre disposition :
  • faire une recherche par nom puis sélectionner un client dans la liste déroulante
  • sélectionner le lien “Rechercher sur Sirene.fr“ et rechercher manuellement
  • sélectionner une carte de suggestion

Page Clients

Les factures liées à ce client pourront désormais être envoyées sans être bloquées

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Identifier un client sur une facture

1

Depuis l'onglet “Factures“, sélectionner une facture

Page Factures

2

Sélectionner l'onglet “Données“

Page d'une facture

3

Rechercher le client dans le champ “Identification fiscale“

4

Sélectionner le client dans la liste déroulante

5

Sélectionner le bouton “Enregistrer“

Onglet Données

La facture pourra désormais être envoyée sans être bloquée