Il arrive que l’envoi d’une facture soit bloqué lorsque aucun identifiant fiscal n’est renseigné sur Pennylane.Il est possible :
- d’identifier plusieurs clients depuis la liste de vos clients afin de prévenir le problème sur les factures à venir.
- d’identifier un client sur une facture pour la débloquer.
Identifier plusieurs clients depuis la liste de vos clients
1
Se connecter
2
Sélectionner le menu “Ventes“
Page Accueil
3
Sélectionner l'onglet “Clients“
Page Factures
4
Vérifier que l'option “Pennylane“ est renseignée pour la colonne de gauche
5
Vérifier que l'option “Identification fiscale“ est renseignée pour la colonne de droite
6
Sélectionner un client à identifier
Plusieurs moyens sont mis à votre disposition :
- faire une recherche par nom puis sélectionner un client dans la liste déroulante
- sélectionner le lien “Rechercher sur Sirene.fr“ et rechercher manuellement
- sélectionner une carte de suggestion
Page Clients
Les factures liées à ce client pourront désormais être envoyées sans être bloquées
Identifier un client sur une facture
1
Depuis l'onglet “Factures“, sélectionner une facture
Page Factures
2
Sélectionner l'onglet “Données“
Page d'une facture
3
Rechercher le client dans le champ “Identification fiscale“
4
Sélectionner le client dans la liste déroulante
5
Sélectionner le bouton “Enregistrer“
Onglet Données
La facture pourra désormais être envoyée sans être bloquée