Création et réconciliation automatique
Voici les données des clients qui sont synchronisées automatiquement :Type de client
- Professionnel
- Particulier
Professionnel
- Raison sociale
- Adresse postale
- Identifiants fiscaux (si disponible)
Particulier
- Prénom et nom
- Adresse postale
Activation de l’option de création automatique
Bientôt disponibleRéconciliation manuelle
Pour éviter que des comptes clients soient créés en doublon, il y a deux solutions :
- avant envoi des données sur Pennylane : réconcilier les clients et fournisseurs
- après envoi des données sur Pennylane : fusionner les tiers sur Pennylane
1
Se connecter à l'application
1
Sélectionner le menu “Ventes“
2
Sélectionner l'onglet “Clients“
3
Sélectionner l'onglet “À réconcilier“
Page Clients - À réconcilier
4
Sélectionner une 1ère application dans le 1er sélecteur
Page Ventes - Clients - À réconcilier
5
Sélectionner une 2ème application dans le 2ème sélecteur
Page Ventes - Clients - À réconcilier
6
Rechercher un client à réconcilier.
Plusieurs méthodes sont possibles :
- Sélectionner une suggestion
- Saisir le nom du client dans la barre de recherche et sélectionner un client dans la liste déroulante
Si aucun client n’est associé, il sera automatiquement créé et associé lorsqu’une facture sera importée ou créée.
En cas d’erreur, vous pouvez supprimer la réconciliation :
- Sélectionner l’onglet Tous ou Réconcilier
- Rechercher le client dans la liste (vous pouvez vous aider de la barre de recherche)
- Sélectionner le menu du client représenté par un icône à 3 points
- Sélectionner l’option Annuler
Page Clients - Tous