Centraliser les clients
Configurer la centralisation
Aller sur l'application
Sélectionner le bouton “Paramétrer“ de la carte Pennylane
Page Applications
Sélectionner l'accordéon “Paramètres“
Page application Pennylane
Sélectionner l'un des champs de centralisation des clients
-
les clients professionnels
-
les clients particuliers
➡️ Il est possible de centraliser chaque type de client dans un compte client
Saisir un nom du client existant sur Pennylane et le sélectionner
Par exemple : “Clients particuliers de la boutique x”
Sélectionner le bouton “Enregistrer“
Paramètres de Pennylane
Même si les clients sont centralisés, les coordonnées restent affichées dans le champ libre sur la page du client sur Pennylane.
Paramètres de Pennylane
Si vous n’avez pas de compte client dédié à la centralisation vous devez d’abord créer ce client sur Pennylane ⬇️
Créer un client sur Pennylane
Se connecter sur Pennylane
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Sélectionner le sous-menu “Clients“
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Sélectionner le bouton “Nouveau client“
Page Clients
Attribuer un nom générique au client
Par exemple : “Clients particuliers de la boutique x”
Page Créer un nouveau client
Patienter le temps que le client soit récupéré