HubSpot
Associer un devis dans une transaction
Pré-requis : activer la fonctionnalité depuis la Configuration
1
Aller sur la Configuration
2
Sélectionner “Associer les devis aux transactions“
Page Configuration
Associer un devis dans une transaction depuis HubSpot
1
Aller sur une votre transaction HubSpot
2
Sélectionner le bouton “Actions“
3
Sélectionner l'option “Associer un devis“
Une fenêtre s’ouvre et affiche la liste de vos factures
Fenêtre Association d'un devis à une transaction
4
Sélectionner le devis souhaité
5
Sélectionner le bouton “Associer“
Un message de confirmation apparait
6
Fermer la fenêtre
Le devis est maintenant associé à votre transaction.
Un devis peut être affecté à une seule transaction à la fois.
Les devis déjà associés apparaissent à titre informatif mais ne peuvent pas être sélectionnés.