Pré-requis : activer la fonctionnalité depuis la Configuration

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Aller sur la Configuration

2

Sélectionner “Associer les devis aux transactions“

Page Configuration

Associer un devis dans une transaction depuis HubSpot

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Aller sur une votre transaction HubSpot

2

Sélectionner le bouton “Actions“

3

Sélectionner l'option “Associer un devis“

Une fenêtre s’ouvre et affiche la liste de vos factures

Fenêtre Association d'un devis à une transaction

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Sélectionner le devis souhaité

5

Sélectionner le bouton “Associer“

Un message de confirmation apparait
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Fermer la fenêtre

Le devis est maintenant associé à votre transaction.

Un devis peut être affecté à une seule transaction à la fois.

Les devis déjà associés apparaissent à titre informatif mais ne peuvent pas être sélectionnés.